По состоянию на 27 марта 2007 года
<< Главная страница | < Назад
ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
----------------------------------------------------------
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 14.07.97 N 698-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЕВРООБЛИГАЦИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
1. Утвердить отчет об итогах выпуска размещенных за пределами
Российской Федерации облигаций государственного займа
Санкт-Петербурга в иностранной валюте (еврооблигаций
Санкт-Петербурга) согласно приложению.
2. Комитету финансов направить в Министерство финансов
Российской Федерации и в Центральный Банк Российской Федерации
соответствующие отчеты.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого
вице-губернатора Санкт-Петербурга - председателя Комитета финансов
Артемьева И.Ю.
Губернатор Санкт-Петербурга
В.А.Яковлев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
губернатора Санкт-Петербурга
от 14.07.97 N 698-р
ОТЧЕТ
об итогах выпуска облигаций государственного займа
Санкт-Петербурга в иностранной валюте
(еврооблигаций Санкт-Петербурга)
---T--------------------------------------T----------------------¬
¦1.¦Дата начала размещения облигаций ¦05 июня 1997 года ¦
+--+--------------------------------------+----------------------+
¦2.¦Дата окончания размещения облигаций ¦18 июня 1997 года ¦
+--+--------------------------------------+----------------------+
¦3.¦Дата погашения облигаций ¦18 июня 2002 года ¦
+--+--------------------------------------+----------------------+
¦4.¦Общая сумма размещенных облигаций ¦300.000.000 долларов ¦
¦ ¦по номиналу ¦США ¦
+--+--------------------------------------+----------------------+
¦5.¦Цена погашения облигаций ¦по номиналу ¦
+--+--------------------------------------+----------------------+
¦6.¦Процентная ставка по облигациям ¦9,5% ¦
+--+--------------------------------------+----------------------+
¦7.¦Периодичность выплаты купона ¦два раза в год ¦
+--+--------------------------------------+----------------------+
¦8.¦Спрэд к эталону ¦+312,5 базисных ¦
¦ ¦ ¦пунктов (3,125%) ¦
+--+--------------------------------------+----------------------+
¦9.¦Эталон ¦казначейские облигации¦
¦ ¦ ¦США с купоном 6,5% с ¦
¦ ¦ ¦погашением в мае 2002 ¦
¦ ¦ ¦года (доходность ¦
¦ ¦ ¦6,494%) ¦
+--+--------------------------------------+----------------------+
¦10¦Доходность при размещении ¦9,619% ¦
+--+--------------------------------------+----------------------+
¦11¦Фактическая цена размещения ¦99,536% от номинала ¦
+--+--------------------------------------+----------------------+
¦12¦Общая сумма привлечения денежных ¦298.608.000 долларов ¦
¦ ¦средств за облигации (с учетом ¦США ¦
¦ ¦продажи облигаций с дисконтом) ¦ ¦
+--+--------------------------------------+----------------------+
¦13¦Общая сумма привлечения в рублевом ¦1.726.551.456.000 ¦
¦ ¦эквиваленте по курсу Банка России ¦рублей ¦
¦ ¦на момент внесения ¦ ¦
+--+--------------------------------------+----------------------+
¦14¦Менеджеры займа: ¦Salomon Brothers ¦
¦ ¦ведущий менеджер (букраннер) ¦International Limited ¦
+--+--------------------------------------+----------------------+
¦15¦старшие менеджеры ¦European Bank for ¦
¦ ¦ ¦Reconstruction and ¦
¦ ¦ ¦Development, ¦
¦ ¦ ¦АКБ "Международная ¦
¦ ¦ ¦Финансовая Компания" ¦
¦ ¦ ¦(International Company¦
¦ ¦ ¦for Finance and ¦
¦ ¦ ¦Investments) ¦
+--+--------------------------------------+----------------------+
¦16¦Депозитарий глобальных сертификатов ¦The Depository Trust ¦
¦ ¦облигаций (оформлено два глобальных ¦Company ¦
¦ ¦сертификата) ¦ ¦
+--+--------------------------------------+----------------------+
¦17¦Номинальный держатель облигаций ¦CEDE & Co. ¦
+--+--------------------------------------+----------------------+
¦18¦Клиринговые организации ¦The Depository Trust ¦
¦ ¦ ¦Company, ¦
¦ ¦ ¦Euroclear System, ¦
¦ ¦ ¦Cedel Bank, societe ¦
¦ ¦ ¦anonyme ¦
+--+--------------------------------------+----------------------+
¦19¦Листинг ¦Люксембургская ¦
¦ ¦ ¦фондовая биржа ¦
+--+--------------------------------------+----------------------+
¦20¦Использование средств ¦на реструктуризацию ¦
¦ ¦ ¦внутреннего долга ¦
L--+--------------------------------------+-----------------------
----------------------- ---------------- -------------------------
|